リヤド：サウジアラムコはマルチ・トランシェ債の売出しで40億ドルを調達、世界最大の石油輸出国が湾岸投資適格債に対する投資家の旺盛な需要を取り込み、国際的な債券売出しの規模を拡大した。

アラムコは声明の中で、この債券は同社のグローバル・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行され、1月26日に価格が決定したと述べた。この債券はロンドン証券取引所に上場されており、満期は2029年から2056年までとなっている。

アラムコは世界市場で積極的な借り手であり、6月に債券販売で50億ドル、9月に国際スクークでさらに30億ドルを調達し、2024年に60億ドルの債券取引と30億ドルのスクーク募集を完了した。

今回の取引は、同社が拡大投資と株主還元のバランスを取りながら、競争力のある金利で長期の資金を確保する能力を強調している。

アラムコのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者（CFO）のジアド・アル・ムルシェッド氏は次のように述べた：「今回の発行は、資本構造をさらに最適化し、株主価値創造を強化するというアラムコの重点戦略の一環である」

「今回の魅力的な価格設定は、アラムコの財務力と弾力的なバランスシートに対する世界の投資家の継続的な信頼を反映したものです。私たちは、規律ある資本管理を維持し、株主に長期的な価値を提供することに引き続き全力を尽くします」

この債券には、2029年満期5億ドル（利率4％）と2031年満期15億ドル（利率4.37％）が含まれる。

また、2036年満期、利率5％の12億5000万ドルのトランシェと、2056年満期、利率6％の7億5000万ドルの30年トランシェもある。

この取引が成功し、アラムコの信用が強固になったことを示す重要な指標は、4つのトランシェのうち3つで新規発行プレミアムがマイナスになったことである、と声明は述べている。

この資金調達は、石油・ガス上流および化学下流プロジェクトへの投資や、新エネルギー分野での戦略的イニシアチブを含む、アラムコの継続的な設備投資プログラムを支援することが期待されている。

この取引は、アラムコがその優れた信用力を活用して費用対効果の高い資金を確保し、株主のための持続可能な価値創造という広範な野心と資本構造の最適化を一致させる能力を強調している。