ソフトバンクグループは、OpenAIへの投資を支援するための100億ドル相当のドル建て債券の投資家注文を受け付けている。これは水曜日にロイターが確認したタームシートによる。

この日本のコングロマリットは、3年半物の債券で10億ドル、5年半物の債券で45億ドル、7年半物の債券で45億ドルを調達することを目指しているとタームシートが示している。

潜在的な投資家には、3年半物の債券の金利ガイダンスは8.75%から8.875%、5年半物の債券は9.375%から9.5%、7年半物の債券は9.75%から9.875%と示されているとタームシートは示している。

もし10億ドルで成立すれば、この取引はアジア太平洋および日本の発行体による過去最大のハイイールド債発行となり、2021年にソフトバンク自身が記録した73.5億ドルを上回ることになる。LSEGのデータによる。

また、世界で3番目に大きなハイイールド債取引ともなる。LSEGのデータによる。

この債券はS&PとフィッチによってBB+の格付けがされる予定である。ニューヨーク時間の水曜日正午にブックがクローズされ、9月29日に決済される予定であるとタームシートで示されている。

ソフトバンクはコメントの依頼に即座に応じなかった。

ロイター