中国が5月1日からアフリカの53のパートナーからの輸入品に対する関税を一時停止することを決定したことは、南南貿易における戦略的突破口として歓迎されている。米国の保護主義が台頭する中、北京が開放的であることの証拠とされるこの発表は、紙の上では大胆に見える：国交のあるすべてのアフリカ諸国が、関税摩擦なしに世界第2位の経済大国へのアクセスを手に入れたのだ。しかし、よくよく読んでみると、おめでたい見出しが示す以上に複雑なストーリーが見えてくる。

ナイジェリア、ケニア、エジプト、南アフリカなどの中所得経済圏を含む範囲が広がったとはいえ、アフリカと中国の貿易の構造的基盤はほとんど変わっていない。懐疑的な見方をしている人々が、わずかな利益しか期待しない理由を理解するには、いくつかの力学を解明する必要がある。

中国の関税停止は、アフリカの最大の貿易相手国との赤字拡大を背景としている。昨年、アフリカ大陸の対中貿易赤字は1020億ドル（前年比64.5％増）に達した。この不均衡の主な原因は、アフリカが適切な種類の商品をあまりに販売していないことにある。現在までのところ、輸出はアンゴラなどからの原油、コンゴ民主共和国からの銅とコバルト、南アフリカからの鉱石が大半を占めている。一方、中国からの輸入は、エレクトロニクス、機械、繊維、自動車、家庭用品など、製造品に偏っている。アフリカからの輸出が無関税になったとしても、輸出品の構成が歳入の可能性を制限し続けている。

中国の規制基準もハードルになる

ハフェド・アル=グウェル

その上、未加工の商品から関税が撤廃されても、ほとんど変化はない。本当の利益は、輸出業者が加工ココア、完成鉄鋼、ブランド衣料品、組立式電子機器、農産物加工食品など、より高いマージンを獲得できる製品に移行したときに発生する。この政策は、隙間は作るが、バリューチェーンへの移行を保証するものではない。結局のところ、国内の産業能力がなければ、特恵アクセスは実際の変革ではなく、利便性と単なる展望を提供するだけなのである。

さらに、アフリカの後発開発途上国33カ国は、以前の中国の取り決めのもとで、すでにゼロ関税待遇を享受していた。これらの経済圏にとって、20カ国への追加的な恩恵の拡大は、機械的にはほとんど変わらない。少なくとも理論上の主な受益者は、加工食品、衣料品、軽工業などの品目で25％もの高関税に直面していた中所得経済諸国である。ナイジェリアやケニアなどの輸出企業は、理論的には競争力を得ることができる。しかし、書類上の優位性は、中国の厳しい消費環境での市場浸透にはすぐには結びつかない。

アフリカの輸出業者は頑固な非関税障壁に直面しており、これを払拭するにはペンの一筆と握手だけでは済まないだろう。ナイロビから上海へ商品を輸送するコストは、ケニア内陸部からモンバサ港までトラックで輸送するコストよりも低い。無秩序な港、高い運賃、貧弱なコールドチェーンのキャパシティが、競争力のある価格設定の背中を押しているのだ。

さらに、中国の規制基準もハードルとなっている：農業用の植物検疫要件、製造投入物の精密検査、厳格な包装基準は、アフリカの中小企業にとって依然として難しい。これらの基準を満たしたとしても、アリババやJD.com、Pinduoduoといった中国の巨大なeコマース・プラットフォームを使いこなすには、マーケティングのノウハウと安定した供給量が要求される。そのような規模で事業を展開している輸出企業はほんの一握りであるため、提案されている無関税貿易のメリットは、コネクションのある一部の企業にしかもたらされない。

主な受益者は中所得国である。

ハフェド・アル=グウェル

アフリカの製造業不足は、潜在的な利益をさらに鈍らせる。ガーナやエチオピアを含む数カ国は、原材料の輸出を中止し、現地での加工を優先する意向を示している。アフリカ大陸自由貿易地域はまた、地域的な生産回廊を構築し、アフリカ域内の関税を引き下げ、基準を調和させることで、例えばコートジボワールで栽培されたカカオをガーナで加工し、エチオピアで包装するというように、各国が単一のバリューチェーンに特化できるようにすることを目指している。しかし、こうしたバリューチェーンは、資金不足、信頼性の低い電力、港湾の混雑、一貫性のない規制環境などに阻まれ、まだ萌芽的な段階にとどまっている。中国への無関税アクセスは、こうした変革を早急に進めるものではなく、急速な工業化の時代を切り開くものでもない。

さらに悪いことに、北京の新たな姿勢はアフリカの商品供給国としての役割を定着させる危険性があると主張するアナリストもいる。基準、ロジスティクス、産業金融におけるボトルネックに対処することなく、アフリカの輸出に容易なアクセスを認めることで、中国は現状に有利なインセンティブ構造を作り出している。バッテリー前駆体、鉄鋼、完成部品など、これらの鉱物を国内で加工するアフリカの能力が強化されなければ、アフリカ大陸は単に原材料の出荷を加速させるだけで、さらに洗練された中国製品を輸入することになるかもしれない。

もうひとつの懸念は、地政学的依存である。批評家たちは、アフリカがサプライヤー優位の関係を別の関係にすり替える危険性を指摘している。米国のアフリカ成長機会法は当分の間、手付かずのままであろう。同時に、欧州経済連携協定（EPA）には、しばしば政治的あるいはガバナンス上の条件が付いており、これはしばしばポスト植民地主義的パターナリズムと解釈されている。

対照的に、中国の無関税協定は、こうした条件を回避する一方で、北京がアフリカに「全面的」に取り組む姿勢を示しているため、魅力的に見える。しかし、条件がないことを平等と混同してはならない。貿易パターンは、パートナーシップではなく依存関係を示している：中国の対アフリカ輸出は、一貫してアフリカの対中輸出を下回っている。国内のアップグレードを伴わない特恵アクセスは、非対称性を埋めるどころか、むしろ非対称性を深めることになりかねない。

より楽観的な見方をすれば、中国の決定はアフリカのワシントンやブリュッセルに対する交渉力を強化する可能性がある。中国が恒久的な無関税アクセスを提供すれば、アフリカの交渉担当者は米国に対し、AGOA適格性の再検討と拡大、有効期限の延長、原産地規則の緩和を働きかけることができる。欧州はEPAの硬直性を緩和する圧力に直面する可能性がある。中国の動きは本質的に、アフリカの政策立案者が外交的に行使できる基準点を導入するものである。

アフリカ諸国が関税の窓を国内改革の期限として利用すれば、より触媒的な効果が現れる可能性がある。通関手続きを合理化し、主要港の近くに輸出加工ゾーンを建設し、貿易金融施設を拡充する国々は、目に見える利益を得ることができるだろう。エチオピアの工業団地、南アフリカの自動車特区、ガーナの農産物加工ハブは、政府が輸出意欲とインセンティブを一致させることで何が起こるかを実証している。AfCFTA主導の地域サプライチェーンと組み合わ せれば、中国への無関税アクセスは、国境を越えて 生産規模を拡大する経済に報いることができる。

北京によるこの最新のギャンブルの可能性と落とし穴を考えると、二重の現実が浮かび上がってくる。確かに、市場アクセスの拡大や世界貿易外交の転換の可能性に裏打ちされた真のチャンスはある。その一方で、関税だけでは解消できない制約に根ざした機会損失の可能性も高い。貨物を遅らせる港湾、輸送コストを引き上げる道路、規模に見合う資本を持たない企業など、構造的なボトルネックは、中国の税関における関税以上に拘束力のある制約となる。真の変革には、海外の慈悲ではなく、国内の制度的能力が必要なのだ。

この政策は、アフリカ経済が直面している中心的な問題、すなわち、アフリカ大陸が持っているものを輸出することから、欲しいものを輸出することに転換できるかどうかという問題には答えていない。しかし、アフリカの貿易の未来は、北京ではなく、ラゴス、ナイロビ、アクラ、アディスアベバ、ヨハネスブルグで形作られる。

• ハフェド・アル=グウェル氏はワシントンのスティムソンセンターのシニアフェロー兼プログラムディレクターであり、紛争人道研究センターのシニアフェローでもある。X:HafedAlGhwell